按下益州，复说中原。
字幕：晋明帝太宁元年，后赵右长史张宾染病不起，缠绵床榻月余而故。
赵王石勒亲自到府吊丧，仰天哭叫：上天不欲我成大事耶，何夺我右侯如此之早！右侯豁达大节，谋无不中，算无遗策，虽子房、萧何之辈，亦不过右侯之才。某能有成今日之业，皆乃右侯之功。孤欲百年之后托以后事，不期如此早夭，宁不使孤心腹崩裂哉！
边说边哭，泪下如雨。于是亲为设祭，与百官治丧而归，以程遐代为右长史。
三月，哨马来报：江东王敦造乱，国势倾颓。
石勒自觉有机可乘，乃使桃豹、孔苌等率兵南下，寇略彭城、下邳，放马江淮。
徐州刺史卞敦不敌后赵大军攻势，只得弃了彭城，引军退保盱眙。
自此徐、兖二州诸堡主尽降赵王，石勒遂置守宰镇抚。再遣支雄、桃豹寇略河南，先拔襄城，再围谯城。
祖逖之弟祖约不能抵御，引众退屯寿春。支雄、桃豹遂取陈留，梁、郑之间骚然。
镜头转换，按下后赵，再叙前赵。
字幕：太宁元年六月，凉王陈安在南安围困前赵征西将军刘贡。
休屠王石武接到刘贡告急书函，率领军队由上邽赶来救援，与刘贡合击陈安。
陈安出乎意料，未曾设防，经前后两面夹击，造成重创。迭经两战，凉军溃散，陈安最终收拢残骑八千人，败逃退守陇城。
前赵王刘曜本欲一举平定关陇之地，闻说陈安兵败，石武离开老巢，遂趁此机，亲自率军围攻陇城，另遣别军围困上邽。
陈安频频出战，屡遭败绩。
前赵右军将军刘干攻克平襄，陇上诸县皆降前赵。
陈安见立脚不住，乃留部将杨伯支、姜冲儿坚守陇城，己率精骑突围，逃奔陕中。
刘曜遂于十月占据陇城，遣将军平先率劲旅十万，前来陇右讨伐凉王陈安。